Pfizer проведет крупное IPO ветеринарного подразделения

Крупнейшая фармацевтическая компания мира Pfizer Inc. подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на проведение первичного размещения акций своего подразделения, выпускающего товары для животных, говорится в сообщении компании.

Андеррайтерами продажи 20-процентного пакета акций компании, которая получит название Zoetis Inc., выступят JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Morgan Stanley. IPO намечено на первое полугодие 2013 г.

Credit Suisse оценивает подразделение в $15-18 млрд, а объем IPO 20%-ного пакета акций — в $3,6 млрд. Не исключено, что в будущем Pfizer распродаст оставшиеся 80% Zoetis. Часть выручки от IPO Pfizer потратит на обратный выкуп своих акций.

Выручка будущей Zoetis по итогам прошлого года составила $4,23 млрд — в проспекте указывается, что это крупнейший в мире производитель ветеринарных лекарств с 9000 работников по всему миру. Pfizer намерена сфокусировать свою деятельность на ключевом для нее фармацевтическом бизнесе, в рамках реализации этой стратегии в апреле компания продала швейцарской Nestle SA за $11,9 млрд свое подразделение по производству продуктов питания для детей.

www.finmarket.ru